1부

1 개구장이- 산울림

2 개똥벌레- 신형원

3 아직도 어두운 밤인가봐- 전영록
4 한바탕 웃음으로- 이선희
5 영- 이선희

6 행복이란- 조경수
7 하얀 민들레-진미령

8 친구야- 김범룡/박진광
9 바다에 누워- 높은음자리
10 젊음의 노트- 유미리
11 사랑하고 있어요- 바다새

12 강해야 돼- 혜은이

2부
1 당신만 있어준다면- 양희은

2 기타하나 동전 한닢- 이재성
3 나의사랑 그대 곁으로- 남궁옥분
4 나의 기타이야기- 송창식
5 아름다운 사람- 서유석

* 테마가 있는 음악과 얘기 * 영화 ‘바보들의 행진-1975-’
6 왜 불러- 송창식
7 고래사냥- 송창식

8 헤어진 다음날- 이현우
9 벙어리 바이올린- 페이지
10 할말이 너무 많아요- 추가열

11 사랑이 온다- 신계행