1부

1 괜찮아- 녹색지대
2 삼포로 가는 길- 강은철
3 이 거리를 생각하세요- 장은아
4 기차 하나 동전 한닢- 이재성

5 춘천 가는 기차- 김현철
6 방랑자- 장필순
7 정동진- 박은옥

8 내 고향 동해바다- 시인과촌장
9 하얀나비- 브라운아이즈
10 미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼- 남예지
11 어떤 그리움- 서영은
12 강해야 돼- 혜은이

2부

1 새들처럼- 변진섭
2 사람아 사람아- 박강수
3 마지막 편지- 이승훈
4 내 가슴에 달이 있다- 수니

5 밤에 피는 장미- 어우러기
6 나 그리고 별- 높은음자리
7 홀로된 사랑- 여운
8 사랑하고 있어요- 바다새

* 테마가 있는 음악과 얘기들 *
9 님은 먼곳에- 김추자
10 창밖의 여자- 조용필
11 서울 이곳은- 장철웅

12 I wish- 오윤혜