< 1부 >


1. 흐린 가을하늘에 편지를 써 - 김광석
2. 쓸쓸한 연가 - 사람과나무
3. 소녀와 가로등 - 진미령
4. 희나리 - 구창모

5. 마지막 편지 - 박강수,조원민
6. 커피 한잔과 당신 - 함영재
7. 꿈 - 정유경
8. 가을 나그네 - 소리새

9. 날개 - 허영란
10. 편지 - 어니언스
11. 사랑의 상처 - 이용




< 2부 >


1. 다시 사랑할 수 있다면 - 백미현


### 초대 - 소리새(신성철,황영익) ###

* 그대 그리고 나
* 오월의 편지 (live)
* 계절의 길목에서
* 통나무집 (live)
* 꽃이 피는 날에는


2. 인연 - 이선희
3. 밤의 플랫트홈 - 김범룡