< 1부 >


1. 태양의 예언 - 천국의 이방인
2. 파도 - 템페스트
3. 푸른 여름에도 - 하늘타리
4. 산사람 - 이정선

5. 뭉개구름 - 징검다리
6. 구름과 나 - 블랙테트라
7. 그대 먼 곳에 - 마음과 마음

8. 안녕이라고 말하지마 - 이승철
9. 빙고 - 거북이
10. 하늘 - 양희은
11. 아름다운 세상 - 박학기




< 2부 >


1. 바다의 왕자 - 박명수
2. 님의 기도 - 오누이

### 초대석 - 김신우 ###
* 귀거래사
* 비오는 거리 (live)
* 마리


3. 요즈음 - 조인숙
4. 해변으로 가요 - 키보이스