< 1부 >


1. 젊은 미소 - 건아들
2. 소낙비 - 이연실
3. 직녀에게 - 김원중
4. 두바퀴로 가는 자동차 - 김광석

5. 님에게 - 징검다리
6. 빗물 - 송골매
7. 사랑의 썰물 - 임지훈

8. 꿈 - 정유경
9. 지금 - 조영남
10. 벙어리 바이올린 - 페이지



< 2부 >


1. 내사람 - sg워너비


### 초대 - 김세화 ###
* 작은 연인들
* 내노래에 날개가 있다면 (live)
* 아그네스
* 나비야


2. 사랑이여 - 유심초
3. 그대 생각 - 이정희
4. 비처럼 음악처럼 - 김현식