< 1부 >


1. 비오는 거리 - 이승훈
2. 슬픈 인연 - 나미
3. 밤의 길목에서 - 김세영
4. 밤의 플랫트홈 - 김범룡

5. Rain - 박혜경
6. 너를 위해 - 임재범
7. 그때 그사람 - 심수봉

8. 찻잔 - 노고지리
9. 님의 기도 - 오누이
10. 내가 만일 - 안치환
11. 비와 외로움 - 바람꽃



< 2부 >


1. 그대 품에 잠들었으면 - 박정수


### 초대 - 정재은 ###
* 항구
* 이젠 내가 (live)
* 애원 (live)


2. 귀거래사 - 김신우
3. 처음처럼 그때처럼 - 정민
4. 그대 발길 머무는 곳에 - 조용필

5. 강변연가 - 권진경
6. 쓸쓸한 연가 - 사람과 나무
7. 별이여 사랑이여 - 사랑의 하모니