< 1부 >


1. 살다보면 - 권진원
2. 밤은 우리의 친구 - 하야로비
3. 그대 - 이연실
4. 바람과 구름 - 장남들

5. 그대와의 노래 - 고은희&이정란
6. 파초 - 수와진
7. 다시 첫차를 기다리며 - 정태춘&박은옥

8. 바다가 보이는 찻집 - 김원중
9. 나는 외로움 그대는 그리움 - 박영미
10. 인생 - 권용욱



< 2부 >


1. 내 하나의 사람은 가고 - 임희숙
2. 지금 - 조영남

### 유년시절의 기행 ###
* 밤배 - 둘다섯
* 내 노래에 날개가 있다면 - 김세화


3. 지나간 시절의 연가 - 전영록
4. 꿈을 꾼 후에 - 여진
5. 회전목마 - 강은철
6. 목로주점 - 이연실

7. 고해 - 임재범
8. 난 너에게 - 정수라
9. 내가 좋아하는 화가 - 정희정