< 1부 >


1. 젊음의 노트 - 유미리
2. 파초 - 수와진
3. 그러는 거래 - 한마음
4. 사랑을 할꺼야 - 녹색지대 (이원미님)

5. 나에게로의 초대 - 정경화
6. 내안의 눈물 - 차호석 (2460님)
7. 이름모를 소녀 - 김정호 (1591님)

8. 환상 - 윤세원 (김영순님)
9. 들꽃 - 조용필 (9939님)
10. 당신은 모르실꺼야 - 혜은이 (7696님)



< 2부 >


1. 그대 뺨에 흐르는 눈물 - 전영록 (박성진님)


### 초대 - 최헌 ###
* 이별뒤에 남겨진 나
* 구름 나그네 (live)
* 가을비 우산속 (LP)



2. 꿈 - 정유경 (3107님)
3. 아직도 못다한 사랑 - 솔개트리오 (4906님)
4. 숨어우는 바람소리 - 김연숙 (5835님)
5. 사랑이여 - 유심초 (박상희님)
6. 내사람 - SG워너비 (0516/ 이선환님)