< 1부 >

1. 어쩌다 마주친 그대 - 송골매
2. 단 하나의 사랑 - 유해준
3. 여정 - 왁스
4. 네모의 꿈 - 화이트 (정미숙님)

5. 포플러 나무 아래 - 이예린 (송은옥님)
6. 등불 - 4월과5월 (0240님)
7. 어디쯤 가고 있을까 - 전영 (3806님)
8. 귀거래사 - 김신우 (3827님)

9. 한번만 더 - 박성신
10. 꿈의 대화 - 이범용&한명훈 (0054님)
11. 난 행복해 - 대니 정



< 2부 >

1. 창밖의 여자 - 조용필 (최남용님)

### 엄지와의 데이트 ###
* 인연 - 이선희 (이현숙/ 황현정님)
* 묻어버린 아픔 - 김동환 (김태식님)


2. 빙글빙글 - 나미
3. 가지마 - 박남정 (9615님)
4. 나무와 새 - 박길라 (2835님)
5. 회상 - 김성호 (수국님)

6. 겨울장미 - 이은하 (0570님)
7. 기도 - 홍삼트리오 (2210님)
8. 부두 - 하남석 (김숙자님)