< 1부 >

1. 슬픔만 주고 - 김범룡
2. 그대 눈물까지도 - 투투
3. 그대 작은 화분에 비가 내리네 - 배따라기
4. 바람같은 마음으로 비를 닮은 눈물로 - 어우러기
5. 담배가게 아가씨 - 송창식
6. 싫어 싫어 - 김수철
7. 비오는 거리 - 이승훈
8. 흐르는 눈물 막을 수 없어 - 박진혁
< 가요박물관 - 서수남&하청일 >
* 과수원길
9. 비에 젖은 비둘기 - 이승연
10. 목장길 따라 - 해바라기
11. 중독 - 김종국


< 2부 >

1. 덩그러니 - 이수영

### 수요초대석 - 클론 ###
* 쿵따리 샤바라
* 내 사랑 송이
* O.k Alright

2. 내게 영원히 - 푸른하늘
3. 민들레 홀씨되어 - 박미경
4. 난 이제 예전의 내가 아냐 - 창고
5. 유리벽 - 신형원
6. 남남 - 최성수