1부>
1.디제이 디오씨와 춤을 - 디제이 디오씨
2.손 - 선우혜경
3.오늘밤 - 김완선
4.그녀는 예뻤다 - 박진영
<가요박물관 - 김광석>
5.흐린 가을 하늘에 편지를 써
6.기다려줘

7.한계령 - 양희은
8.네가 보고파지면 - 고한우
9.종이학 - 전영록
10.생일 - 가람과 뫼
11.알려지지 않은 아라비안 나이트 - 김태우

2부>
1.눈물 - 리아
<생생~ 라이브 - 샌드 버블즈와 함께>
2.편지
3.saddle the wind
4.너에게 난 나에게 넌
5.당신은 사랑받기 위해 태어난 사람
6.가을편지
7.청춘
8.너 때문에 살고싶었어
9.기타하나 동전한닢

10.당신과의 키스를 세어보아요 - 박화요비
11.이별을 느낄때 - 임형순
12.슬프지만 진실 - J