1부>
1.사랑의 시 - 해바라기
2.내 하나의 사람은 가고 - 임희숙
3.빗속의 여인 - 김목경
4.우울한 편지 - 김동욱
<가요박물관 - 고 박경애 추모전>
5.두 마음
6.곡예사의 첫사랑

7.꿈 - 정유경
8.하루 - 김범수
9.아름다운 사람 - 김민기
10.이별의 종착역 - 김현식

2부>
1.슬픈 그림같은 사랑 - 이상우
2.원하고 원망하죠 - 에즈원
3.혜화동 - 동물원
4.이 비가 그치면 - 도원경
5.고래사냥 - 송창식
6.문밖의 있는 그대 - 박강성
7.봉숭아 - 정태춘,박은옥
8.생각의 끝에 - 호수