<1부>

1. 선녀와 나무꾼 - 김창남
2. 덩그러니 - 이수영
3. 어느 가을날의 시 - 피노키오
4. 거꾸로 강을 거슬러 오르는 저 힘찬 연어들처럼 - 강산에
5. 어제 그리고 오늘 - 조용필
6. 얼굴 - 윤연선
7. 너 - 이종용
8. 후회 - 이용
9. 오락실 - 한스밴드
10. 꿈의 대화 - 조영남 , 김도향

<2부>

1. 춘천가는 기차 - 불독맨션
2. 눈물 - 플라워
3. 슬픈 사랑의 노래 - 이소라 이문세
4. 부르지마 - 김목경
5. 누구라도 그러하듯이 - 배인숙
6. 솔개 - 이필원
7. 촛불잔치 - 이재성
8. 좋은 사람 - 박효신
9. 오랜 방황의 끝 - 김태영
10 서울 이곳은 - 장철웅
11. 사랑의 나눔이 있는 곳 - 김현식
12. 흐린 가을 하늘에 편지를 써 - 동물원